2차 깐부 회동 젠슨황 관련주, ‘삼쏘’에 달아오를까? [뉴스톡 웰스톡]

“공급망을 정돈하고 파트너들과 방향성을 논의하기 위해 한국을 찾았다. 우리는 D램과 HBM 등 엄청난 양의 메모리를 생산해야 한다.”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 우리나라를 방문한 날, 그동안 수혜를 누렸던 로봇·인공지능(AI) 관련주들이 급락했다. 이른바 ‘젠슨 황 관련주’로 불리는 이들 종목은 방한 효과가 이미 반영된 데다가, 전날 미국 주식시장에서 반도체주가 휘청거린 영향이 덮쳤다. 이에 따라 방한 전부터 젠슨 황 효과를 누리고 이들 종목을 사들인 투자자들의 걱정이 깊어진다.

5일 금융투자업계에 따르면, 젠슨 황 관련주는 ▲국내 주요 그룹 총수들과의 회동에서 협력을 논의할 것으로 알려진 ‘로보틱스 및 피지컬AI’ ▲엔비디아의 로봇 플랫폼 생태계 확장과 관련된 ‘휴머노이드 로봇’ ▲초거대 AI 인프라 분야의 전략적 파트너가 될 ‘소버린 AI’(국가별 맞춤형 AI) ▲실질적인 공급망 혜택을 볼 ‘AI반도체 및 HBM’ 관련주들이 꼽힌다.

구체적으로는 ▲NAVER ▲LG전자 ▲LG씨엔에스 ▲LG ▲LG이노텍 ▲SK텔레콤 ▲현대차 ▲현대오토에버 ▲두산 ▲두산로보틱스 ▲로보티즈 ▲삼성에스디에스 ▲삼성전자 ▲SK하이닉스 등이다. 이날 이들 종목은 장 초반부터 하락하기 시작, 한때 두 자릿수 넘게 빠지기도 했다. 이어 황 CEO의 도착 소식이 전해지며 장 마감까지 낙폭을 소폭 줄였다.

이날 김포비즈니스항공센터를 통해 입국한 황 CEO는 “현재 AI 인프라 구축 수요가 빠르게 확대되고 있다”라며 “지난해는 엄청난 한 해였고, 한국 시장은 매우 잘하고 있다”라고 밝혔다. 그러면서 “올해 하반기는 상반기보다 속도가 더 빠를 것이며, 내년은 더욱 큰 규모가 될 것”이라고 강조했다.

증권가는 이번 황 CEO의 방한 이벤트보다 내용에 주목하라고 조언한다. 앞서 김두언 하나증권 연구원은 “지금 필요한 것은 새로운 주도주를 억지로 찾는 일이 아니라 이미 주도주가 된 기업이 왜 더 오래 주도주로 남을 수 있는지를 확인하는 일”이라며 “AI를 사되 AI라는 단어를 사지 말고, 이벤트를 사되 사진을 사지 말아야 한다”라고 지적했다.

특히 김 연구원은 “2차(회동)는 피지컬 AI와 플랫폼으로 확장되는 이벤트”라며 “AI가 데이터센터 안에만 머물던 시대는 지나고 공장·자동차·로봇·가전·물류, 클라우드로 내려오고 있다”라고 내다봤다. 그러면서 “LG는 로봇과 스마트홈·전장으로. 네이버는 소버린 AI와 클라우드·로보틱스로, 현대차는 자율주행과 로봇·스마트팩토리로 연결된다”라며 “삼성전자와 SK하이닉스는 여전히 HBM과 고용량 메모리의 핵심 공급망”이라고 강조했다.

한편, 이날 서울 마포구 PC방을 찾아 페이커 등 프로게임 구단 T1 선수단과 만난 황 CEO는 홍대입구역 인근 삼겹살 식당을 방문한다. 여기서 구광모 LG그룹 회장과 이해진 네이버 이사회 의장 등 국내 주요 기업 인사들과 ‘삼쏘(삼겹살에 소주) 회동’을 가질 예정이다. 젠슨 황 관련주 투자자들에게 맛있는 삼쏘가 될지, 쓰디쓴 삼쏘가 될지 주목된다.

이날 ▲대원제약 ▲아이로보틱스 ▲한켐 ▲알트 ▲핀텔은 상한가를 기록했다. 양 주식시장은 동반 하락했다. 매도 사이드카가 발동된 코스피 지수는 478.82p(5.54%) 급락한 8160.59를 기록했고, 코스닥은 47.29p(4.50%) 빠진 1002.44로 장을 마감했다. 서울외환시장에서 원/달러 환율은 9.4원 급등한 1539.1원에 거래를 마쳤다.